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2019-10-08     172    

sibei803 每日一股TV怎么样?好不好呢? 2018-12-24

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中国股市探索者 每日一股TV的视频主要包括哪些内容? 2018-12-24

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沉默并不是沉寂 每日一股TV的视频主要包括哪些内容? 2017-09-20

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春花荡漾4 每日一股TV的视频主要包括哪些内容? 2018-12-24

现在如果我感觉哪个个股好,就上每日一股TV网站去看看他们的短视频。

anonymous 每日一股TV的视频主要包括哪些内容? 2019-08-08

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幻世萌dvtts 每日一股TV的视频主要包括哪些内容? 2015-11-02

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每一天每一生 每日一股TV的视频主要包括哪些内容? 2019-09-30

这个是环境问题,你可以向当地政fu有关部门反应。

小超人vvvvvv 每日一股TV的视频主要包括哪些内容? 2019-03-22

是因为躺下和起来过猛叫导至的血流过快造成的所以好像一股东西在流

  来源:金融界爱投顾

  【博雅生物(300294)深度:聚焦血制品,鲤鱼跃龙门】

  公司概况:纤原为特色的血制品二线龙头

  公司是江西的老牌血制品企业,18年采浆约380吨,是行业二线龙头企业。公司的纤原收率远高于同侪,市占率行业领先,带来营收超过血制品业务的1/3。另有VIII因子预计在今年底上市,带来新的利润来源。产品线丰富,血制品毛利率、净利率水平均处于行业前列。

  成长性:纤原成长空间大,血浆调拨获批在即

  公司主力产品纤原适应症明确,替代品少且具有稀缺属性,国内用量还很低,未来具有成长空间,并且具有替代血凝酶等其他凝血产品不合理使用的空间。VIII因子获批在即,也将为吨浆利润提供新增量。博雅的浆站多为近两年内新建,内生增长潜力大,江西省设立浆站空间还很充足,公司未来采浆成长无忧。博雅与丹霞的血浆调拨预计在近期获批,为19年业绩的增长提供动力。

  确定性:血制品为唯一核心,批签发、业绩高增长

  18年公司定增募资10亿新建千吨血制品产能,收购渠道商复大医药,加之丹霞的注入预期,血制品业务占据大量资金、资产,明确未来将以血制品为唯一核心。公司白蛋白、静丙、纤原批签发高增长,业绩也保持30%以上增速。

  行业趋势:产品均有上升空间,渠道调整完毕业绩回暖

  我国静丙、纤原等对标海外有较大上升空间,近期的政策估计对行业影响有限。血制品行业有原材料限制,格局稳定。在渠道调整、梳理完毕后,行业营收端增速回归20%左右,与终端需求增速基本匹配。主要企业库存压力减轻,18年采浆增速放缓,未来需求端压力不会太大,19年行业预期持续向好。

  风险提示:丹霞生物复产不及预期、千吨产能投产不及预期。

  投资建议:成长性确定的小而美,推荐“买入”

  博雅目前体量较小,但在收购丹霞之后合并采浆来到第二梯队前列,采浆成长性强,有望成为第五个千吨俱乐部成员。控股股东高特佳押宝血制品的决心与雄心可见。纤原未来成长空间大,另一小品种VIII因子上市在即,可为公司带来额外的利润增长。我们估计博雅18-20年投浆量为315/380/690吨(20年包括丹霞),净利润4.68/6.26/7.99亿,对应当前股价PE为26.8/20.0/15.7x。公司体量小弹性大且成长性确定,推荐“买入"

  观点仅供参考。

   注:“每日一股资讯”只作为投资者当日投资参考。

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